Louis est un garçon un peu rondouillard, pas trop du genre qui plaît aux filles. Dans l’orphelinat où il grandit, il est le souffre-douleur des autres enfants. Mais dans la vie de Louis, il y a une étoile qui brille : c’est Clara, la dompteuse d’éléphants du cirque Marcos. Au fil des ans Clara devient sa confidente, son amie, son amante. Mais le bonheur ne dure pas toujours…

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