Hambourg 1938, Richard, 17 ans, refuse de s’engager dans les jeunesses Hitlériennes... Lui, il préfère passer ses soirées à danser au Heinze Café, à écouter à la BBC les disques de Benny Goodman, Count Basie. En un mot, il ne vit que pour sa passion : le SWING !Tout bascule le jour où les Jeunesses Hitlériennes deviennent obligatoires, et si Richard pense dans un premier temps pouvoir berner le régime, la réalité va le rattraper... Il va devoir faire un choix : collaborer en étant fidèle à sa patrie ou se révolter au péril de sa vie... Une jeunesse allemande de 1938 qui trouve écho dans toutes les jeunesses du monde qui se battent pour arracher leur liberté.

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